ETF利回り計算機

上場投資信託（ETF）は、流動性、コスト効率性、さまざまなセクター、資産、地域に対する分散投資へのエクスポージャーを提供するため、個人投資家と機関投資家の両方にとって人気のある投資手段となっています。投資におけるパフォーマンスを他の選択肢と比較するために、ETF投資の収益を計算することが投資家にとって重要です。

歴史的背景

ETFは1990年代の初めに導入され、投資家に単一の証券で株式ポートフォリオ全体を売買する機能がもたらされました。これはミューチュアルファンドに似ていますが、株式のようなリアルタイム取引が追加のメリットとなっています。

計算式

ETFの収益率を計算する公式は次のとおりです。

\[ \text{ROETF} = \frac{\text{CP} - \text{PP} + \text{DP}}{\text{PP}} \times 100 \]

ここで、

• \(\text{ROETF}\)はETFの収益率（％）、
• \(\text{CP}\)はETFの現在の価格（$）、
• \(\text{PP}\)はETFの購入価格（$）、
• \(\text{DP}\)は1株あたりの配当金（$）。

計算例

次の条件でETFの収益率を計算してみましょう。

• ETFの現在の価格（$）：80
• ETFの購入価格（$）：30
• 1株あたりの配当金（$/株）：8

この式を使用します。

\[ \text{ROETF} = \frac{80 - 30 + 8}{30} \times 100 = \frac{58}{30} \times 100 = 193.33\% \]

重要性と活用例

ETFの収益率は、投資家が投資の収益性を評価するための重要な指標です。これには、キャピタルゲインまたはロスと受け取った配当金が含まれ、投資パフォーマンスの包括的なビューを提供します。

よくある質問

1. ETFの収益率が高いのは何を示しているのでしょうか？

   • 収益率が高いのは、ETFの価格の上昇と受け取った配当金の両方を考慮すると、より収益性の高い投資を示しています。

2. 配当金はどうやってETFの収益率に影響しますか？

   • 配当金は、キャピタルゲイン以外の追加収入を投資家に提供することで、ETF投資の総収益率を高めます。

3. ETFの収益率はマイナスになることはありますか？

   • はい。配当金を考慮したとしても、ETFの現在の価格が購入価格を下回ると、収益率はマイナスになり、投資の損失を示します。

投資家は、この計算機を使用してETF保有のパフォーマンスを迅速に評価するため、情報に基づいた投資決定を下すために不可欠なツールとなっています。