総収益計算機

総合リターン計算機は、投資家が特定の期間における投資の全体的なパフォーマンスを理解するのに役立つように設計されています。投資の初期価値、最終価値、および配当や利子などの投資期間中に発生した収益を考慮して、総合リターンとリターンのパーセンテージを計算します。

歴史的背景

総合リターンは、投資のパフォーマンスを評価するために使用される包括的な指標です。資本利得、配当、利子を含むすべての形式のリターンを捉えます。この概念は、投資家がすべての収益と成長の要素を調整して、投資の真の収益性を評価することを目指す場合に重要です。

計算式

総合リターンとリターンパーセンテージは、次の式を使用して計算できます。

\[ \text{総合リターン} = (\text{最終価値} - \text{初期価値}) + \text{収益} \]

\[ \text{リターン (\%)} = \left( \frac{\text{総合リターン}}{\text{初期価値}} \right) \times 100 \]

計算例

1,000ドル（初期価値）を投資し、1年後、投資額は1,100ドル（最終価値）になり、配当（収益）として50ドルを受け取ったとします。総合リターンとリターンパーセンテージは次のようになります。

\[ \text{総合リターン} = (1,100 - 1,000) + 50 = 150\$ \]

\[ \text{リターン (\%)} = \left( \frac{150}{1,000} \right) \times 100 = 15\% \]

重要性と使用シナリオ

投資家は、リターンの性質にかかわらず、同一期間における異なる投資のパフォーマンスを比較するために、総合リターンを使用します。この指標は、特に、ミューチュアルファンド、株式、債券への投資を評価する場合に役立ち、資産の売買、保有、売却に関する情報に基づいた意思決定を支援します。

よくある質問

1. 総合リターンには何が含まれますか？

   • 総合リターンには、投資期間中に発生したすべての資本利得、配当、利子が含まれます。

2. 総合リターンは資本利得とどう違うのですか？

   • 資本利得は、投資価格の変動のみを反映しますが、総合リターンはすべての収益と成長の要素を含み、投資パフォーマンスの完全な概要を提供します。

3. 総合リターンは投資パフォーマンスの最良の指標ですか？

   • 総合リターンは、投資収益性の完全な概要を提供する包括的な指標であり、投資のパフォーマンスを評価するための最良の指標の1つです。

この計算機は、投資家が投資の総合リターンを測定するためのシンプルで効果的な方法を提供し、財務計画と投資戦略の策定を支援します。