ETF 收益计算器
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交易所交易基金 (ETF) 已成为零售和机构投资者流行的投资工具,因为它们具有流动性、成本效益高,且可以分散对各个行业、资产或地理区域的风险。计算 ETF 投资的回报率对于投资者而言至关重要,可用于评估其投资与其他选项相比的表现。
历史背景
ETF 于 20 世纪 90 年代初期推出,使投资者能够像购买股票一样购买和出售整个股票投资组合,类似于共同基金,但具有像股票一样的实时交易的附加好处。
计算公式
计算 ETF 回报率的公式为:
\[ \text{ROETF} = \frac{\text{CP} - \text{PP} + \text{DP}}{\text{PP}} \times 100 \] 其中:
- \(\text{ROETF}\) 是 ETF 回报率 (%),
- \(\text{CP}\) 是 ETF 当前价格 ($),
- \(\text{PP}\) 是 ETF 购买价格 ($),
- \(\text{DP}\) 是每股股息 ($/股)。
计算示例
让我们根据以下内容计算 ETF 的回报率:
- ETF 当前价格 ($):80
- ETF 购买价格 ($):30
- 每股股息 ($/股):8
使用公式:
\[ \text{ROETF} = \frac{80 - 30 + 8}{30} \times 100 = \frac{58}{30} \times 100 = 193.33\% \]
重要性和使用场景
ETF 的回报率是投资者评估其投资盈利能力的一个关键指标。它包括资本利得或损失和收到的股息,提供了投资绩效的综合视图。
常见问题解答
-
ETF 的较高回报率表示什么?
- 较高的回报率表示更盈利的投资,需考虑 ETF 价格的升值和收到的股息。
-
股息如何影响 ETF 的回报率?
- 股息增加了 ETF 投资的总回报率,除了资本利得外,还为投资者提供了额外收入。
-
ETF 的回报率可以为负吗?
- 可以,如果 ETF 的当前价格低于购买价格,即使考虑股利,回报率也可能是负数,这表明投资亏损了。
投资者使用该计算器来快速评估其 ETF 持有的表现,使其成为做出明智投资决策的必备工具。